یون شیل معشوقه یک رئیس باند تبهکاری به نام دونگ ایل است. او به یکی از نوچه‌های رئیس به نام مان هو که قبلاً با او رابطه داشته باج می‌دهد. مان هو که به تریاک اعتیاد دارد، یون شیل را تهدید می‌کند که رابطه گذشته‌شان را فاش خواهد کرد و از او اخاذی می‌کند.

یک ملوان جوان وارد بندر بوسان می‌شود؛ مردی با ظاهری عجیب و غریب و شبیه به خرس پشمالو، با یک تفنگ شکاری روی یک دوش و کوله‌پشتی سنگینی روی دوش دیگر، در مرکز شهر بوسان ظاهر می‌شود؛ زن جوان و سرسختی به دوستش ملحق می‌شود تا از یک مرد چاق و ساده‌لوح کت‌وشلواری سرقت کنند. رشته‌های شخصیت‌ها و داستان به آرامی به هم نزدیک می‌شوند، آن هم درست زمانی که مخاطب، با عادت به تصادف‌ها و هویت‌های اشتباه ملودرام، متوجه شده است که این سه نفر گذشته‌ای مشترک دارند و سرنوشتشان این است که با هم ملاقات کرده و آشتی کنند.